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(资料图)

后台有读者发来私信，说希望能多听听本博的方向性观点。本博只是个干研究的臭皮匠，要谈梭哪边当然得去问交易台。

以下是假期和几位交易者的对话（经本人同意），仅提供思路。

交易者A（某国内私募交易员，主做海外股票）

米抠：你最近在梭什么？

A：那些热门的科技，TSLA这些，不过准备跑路了。

米抠：Why？

A：联储马上会议了么不是，这种买反弹的交易没必要过于留恋。

米抠：你是觉得联储会继续紧所以先避避风头吗？

A：算是吧，感觉Pivot交易在兑现了25bp以后会降温的，现在像去年那样买点能源和银行更稳。

米抠：嗯，现在其实还看不到Pivot，但市场情绪那么好我还挺意外的，尤其是美元。

A：嗯，你可能想太多了，现在市场里就是一根筋买Pivot，美指美债收益率这样单边跌就是因为有25bp和停止加息的可能性，如果兑现了就跑，然后再等着rate cut看看有没有机会再干进去。

交易者B（某海外资管交易员，大类资产皆可配置）

米抠：美债怎么看？

B：你什么view？

米抠：我看个震荡吧，老样子上有衰退预期压下有通胀韧性托，不过再要往上推新高可能很难，除非缩表进一步加码？

B：没方向就做陡呗，如果衰退那么前端必下，如果衰退证伪变若着陆通胀有韧性那么长端会上。

米抠：国内呢？海外还是比较看好境内资产吗？

B：是，这边都尝过重启+宽松的甜头，而且国内没什么通胀压力，没理由不看好。

米抠：梭了啥？

B：股债都有配。

交易者C（某行外汇交易员）

米抠：美元这位置很有吸引力啊，接么？

C：不好吧，我还是偏空的。

米抠：咋说？

C：紧缩到头了吧？而且现在看了一圈非美经济体没有什么雷点，国内流入又猛，风险情绪那么好，没理由再看多美元了吧？

米抠：如果降息被证伪配上软着陆，我认为没理由再下跌。

C：问题这不没证伪也没软着陆么？

米抠：……也是。

交易者D（某商品交易员）

米抠：在搞啥品种？

D：黄金。

米抠：……为啥。

D：大家都在搞呀，今年别的也不好搞啊。

米抠：是买啥，联储宽松？

D：就老三样，你也不爱听啊……实际利率很难再高了吧？

米抠：信宽松为啥不买点弹性更大的？贵金属这十年也没啥正回报啊……

D：别人买我也买。

交易者E（某信用债交易员）

E：（原神大地图）我有个地方游不过去，还TM主线任务，你上来帮我开个冰。

米抠：SB……